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龟仙人带悟空和克林去参加天下第一武术大会，途中认识了一对印第安人父子，也遇到了龟仙人的同门死对头鹤仙人及其徒弟天津饭和饺子。但是在比赛中印第安人由于龙珠惨遭杀手桃白白杀害，悟空愤怒却输给桃白白，后悟空得到猫仙人指点并打败了桃白白。天津饭顾念与饺子的友谊，与师傅鹤仙人划清界限，小印第安人使用龙珠用父亲复活
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