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甜心山谷成立了“魔幻马戏团”，擅长魔术表演的杰米熊成为首席演员和团长。大家齐心协力，使马戏团的演出日趋火爆。另一方面，笑面狮不甘心在迷雾森林的恶劣环境中过艰苦的生活，请来了狮中智者绵羊狮，谋划霸王狮族群的复兴。绵羊狮使出了诡计，让甜心山谷的气候恶劣到不能居住的地步，从而让山谷居民自动搬迁，然后达到让霸王狮占领甜心山谷的丑恶目的。
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